近日，深圳证券交易所披露的信息显示，济南森峰激光科技股份有限公司（下称“森峰科技”）获得上市委会议通过。据贝多财经了解，森峰科技于2022年6月15日递交招股书，准备在创业板上市。

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本次冲刺上市，森峰科技计划募资4.09亿元，其中，2.94亿元用于激光加工设备全产业链智能制造项目，5560.80万元用于激光加工设备技术研发与工业互联网平台建设项目，另外6000万元用于补充流动资金，民生证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，森峰科技成立于2007年5月，前身为济南森峰激光技术有限公司。目前，该公司的注册资本为5700万元，法定代表人为李峰西，主要股东包括李峰西、折黎百货、李雷等。

据招股书介绍，森峰科技是一家专业从事激光加工设备的研发、制造和为客户提供激光加工智能制造解决方案的企业，主要产品为激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备等激光加工设备。

同时，森峰科技的产品还包括包括激光柔性加工生产线、智能钣金折弯中心、钣金成形柔性生产线等激光加工智能制造领域的系统解决方案。目前，该公司拥有“森峰（SENFENG）”和“镭鸣”两个激光加工设备品牌。

森峰科技在招股书中表示，该公司的产品应用于汽车零部件、工程机械、建筑桥梁模板、装配式建筑、特变电输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备等领域的精密制造，并逐步开始应用于新能源汽车、航空航天、高端农机等领域。

2020年、2021年和2022年，森峰科技的营业收入分别为7.31亿元、8.46亿元和9.91亿元，净利润分别为7817.45万元、6728.64万元和1.06亿元，扣非后净利润分别为1208.23万元、5921.20万元和9618.76万元。

森峰科技在招股书中表示，2020年初，该公司研发出平面口罩自动生产线、熔喷布自动生产线等设备并进行重点销售推广。前述产品在2020年实现收入1.53亿元，占当期主营业务收入的比例为21.35%。

而由于市场需求大幅下降，2021年、2022年，森峰科技的口罩/熔喷布自动生产线产品收入仅为178.24万元、-114.22万元，占当期主营业务收入比例为0.22%、-0.12%，其中2022年收入为负主要系当期发生6台合计金额为127.57万元的退货所致。

另据招股书披露，森峰激光2023年上半年的营收为6.54亿元，较2022年同期的4.42亿元增长47.91%；净利润5963.00万元，较2022年同期的4660.66万元增长27.94%；扣非后净利润5253.79万元，较2022年同期的4316.99万元增长21.70%。

同时，森峰激光预计其2023年1-9月（前三季度）的收入约9.2亿元至10.2亿元，同比增长30.04%至44.17%；归母净利润8600万元至9600万元，同比增长7.56%至20.07%；扣非后净利润7800万元至8800万元，同比增长9.07%至23.05%。

本次上市前，森峰科技的实际控制人为李峰西、李雷，二人通过直接和间接方式合计持股35,202,085股，占该公司总股本的61.76%，且为夫妻关系。其中，李峰西为森峰科技董事长兼总经理。

据招股书介绍，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份；李雷直接持有该公司8.15%的股份，通过建华高新间接持有该公司0.06%的股份，二人合计持有该公司61.76%的股份，且李峰西与李雷已签署《一致行动协议》。

特别说明的是，森峰科技的实际控制人存在着大额债务，待偿还的付款义务及其他债务金额合计约3699.23万元，其中对历史股东东兴博元付款义务金额为3200万元，约定主要于森峰科技上市后支付。

另外，个人借款本金为300万元，主要系实际控制人出于临时周转需求的短期借款；其余约199.23万元为住房贷款，到期时间为2046年8月。不难看出，这也是森峰科技着急推进上市的一个重要原因。

但森峰科技在招股书中表示，该公司实际控制人不存在到期未清偿的大额债务，不存在因个人负债而涉及诉讼或借贷纠纷的情形。未来，该公司实际控制人将主要通过个人资产、收入积累等作为偿还前述债务的资金来源。

据招股书介绍，除所持森峰科技股权资产外，李峰西、李雷持有的现金、银行理财、房产、车辆等资产合计价值约2530万元。此外，森峰科技的股东张松伟、广东普济无量产业投资发展有限公司控股股东梁铭华分别出具承诺，同意向李峰西、李雷提供有息借款。

贝多财经发现，森峰科技的实际控制人还和股东签订了对赌协议，如森峰科技首次公开发行股票并上市失败，则济南园梦、济南建华、中投建华、建华高新、张松伟、普济无量、济高投保、湖州佳宁、深创投、山东红土等10名股东有权要求李峰西、李雷履行回购股权条款。

对于东兴博元2018年增资入股发行人（即“森峰科技”）且持股11%，与森峰科技及其实际控制人李峰西和李雷、其他股东签署对赌协议；由于发行人业绩未达预期，2020年将其持有的股权全部转让给第三方。

2023年6月，东兴博元与森峰科技及其实际控制人签署《确认协议》，约定自东兴博元退出持股起，特殊利益协议等全部协议包括对赌协议彻底终止履行，发行人实际控制人需支付东兴博元3500万元。

贝多财经发现，森峰激光还曾在报告期内多次分红。招股书显示，值得一提的是，森峰激光于2021年、2022年分别进行现金分红1500万元，合计分红3000万元。根据所持股权计算，该公司的分红金额多数流向了李峰西。

IPO前，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份，李雷直接持股8.15%，济南恩联持股9.06%，济南建华持股8.00%，建华高新、济南园梦、山东红土、济南列动、普济无量、济高投保分别持股3.11%、2.75%、2.40%、2.26%、1.89%和1.60%。

同时，王超、谢富红、孙丰合均分别持股1.13%，索海生持股0.91%，深创投持股0.80%，湖州佳宁持股0.80%，张松伟持股0.78%，中投建华持股0.57%。